Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis meiner Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die ich für Sie erstelle. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?

Ich bespreche diese Fragen mit Ihnen und schlage Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Ihre Ziele

2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
Haben Sie bereits einen Demozugang?
Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)

3. Beratung

Erstinformation zu unserem Unternehmen
Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
Erstellung eines Anlegerprofils
Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels

4. Umsetzung

Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
Depoteröffnung
Kaufauftrag für Investmentfonds
Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken

5. Betreuung

Ausführlicher Quartalsbericht
digitaler Finanzordner
Mobiler Zugang über App
Direktlogin bei Ihrer Depotbank
Risikokontrolle Ihrer Anlagen
automatisches Reballancing
Laufende Information
Prüfung Ihres Freistellungauftrages
Einrichtung von Vollmachten

6. Empfehlung

Kontakt

Postanschrift:
Ebbighausenstrasse 37,
49565 Bramsche

Office-Center:
Eversburger Strasse 32,
49090 Osnabrück

Tel:       05468/9394699
Fax:     05468/9789
Mobil:     0151/50666776