Umfassende Finanzplanung
Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?
Das Ergebnis meiner Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die ich für Sie erstelle. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:
- Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
- Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
- Ist genügend Liquidität vorhanden?
- In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?
Ich bespreche diese Fragen mit Ihnen und schlage Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.
1. Ihre Ziele
2. Informationen
Haben Sie sich informiert?
- Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
- Haben Sie bereits einen Demozugang?
- Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
- Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
3. Beratung
- Erstinformation zu unserem Unternehmen
- Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
- Erstellung eines Anlegerprofils
- Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
- ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
- Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
- Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
- Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
- Depoteröffnung
- Kaufauftrag für Investmentfonds
- Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
- Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
- Ausführlicher Quartalsbericht
- digitaler Finanzordner
- Mobiler Zugang über App
- Direktlogin bei Ihrer Depotbank
- Risikokontrolle Ihrer Anlagen
- automatisches Reballancing
- Laufende Information
- Prüfung Ihres Freistellungauftrages
- Einrichtung von Vollmachten
6. Empfehlung
Kontakt
Postanschrift:
Ebbighausenstrasse 37,
49565 Bramsche
Office-Center:
Eversburger Strasse 32,
49090 Osnabrück
Tel: 05468/9394699
Fax: 05468/9789
Mobil: 0151/50666776
