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Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis meiner Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die ich für Sie erstelle. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
  • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
  • Ist genügend Liquidität vorhanden?
  • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

Ich bespreche diese Fragen mit Ihnen und schlage Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

3. Beratung
  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • Mobiler Zugang über App
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Reballancing
  • Laufende Information
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten

Kontakt

Postanschrift:
Ebbighausenstrasse 37,
49565 Bramsche

Office-Center:
Eversburger Strasse 32,
49090 Osnabrück

Tel:         05468/9394699
Fax:        05468/9789
Mobil:     0151/50666776

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