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Depotcheck

Was ist ein Depotcheck?

Sie sollten regelmäßig Ihr Depot einer Prüfung unterziehen, denn Marktsituationen und persönliche Ziele verändern sich im Laufe der Zeit.

Nutzen Sie meinen Depotcheck und vereinbaren Sie einen Termin persönlich zu einer ausführlichen Beratung. Dabei überprüfe ich Ihre derzeitige Anlagestruktur, gleichen diese mit der aktuellen Finanzlage ab, machen Ihnen Empfehlungen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung. Zu meinem Service gehören eine unabhängige Fondsauswahl und ausgezeichnete Lösungen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele!

So sind meine Empfehlungen perfekt auf Ihre Wünsche, Ansprüche und die gegenwärtige Marktsituation abgestimmt.
Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelgenheit für einen kostenfreien Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie mich hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.

Wie funktioniert ein Depotcheck?

Datenerfassung
  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
Analyse
  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
Optimierung
  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Umsetzung
  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • bei bedarf Quartalsmäßiger Depotauszug & Newsletter per Email
Betreuung
  • 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
  • 24/7 Risikokontrolle
  • individuelle Depotbesprechung
  • ausführlicher Quartalsbericht

Kontakt

Postanschrift:
Ebbighausenstrasse 37,
49565 Bramsche

Office-Center:
Eversburger Strasse 32,
49090 Osnabrück

Tel:         05468/9394699
Fax:        05468/9789
Mobil:     0151/50666776

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